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與關羽、張飛結為生死之交。東漢末年，起兵參與鎮壓黃巾軍起義。在軍閥混戰中，先后投靠公孫瓚、曹操、袁紹、劉表等，經常寄人籬下。建安十二年，徐庶向他推荐諸葛亮，劉備在隆中（今湖北襄陽西）三顧茅廬，登門求教。使諸葛亮大為感動，同意輔佐他。劉備採納了諸葛亮占據荊、益二州，聯結孫權，對抗曹操，統一全國的建議。

周瑜從青少年時代起，就幫助孫策創建江東大業，屢戰屢勝。吳郡人民看到周瑜年輕有爲，英俊瀟灑，都親熱地稱他爲周郎。

諸葛亮恢復與吳聯盟、平定南中後，就準備北伐曹魏。

周瑜眺望對岸形勢，這時狂風大作，一面旗角不時從周瑜臉上拂過，周瑜猛然想起，萬事皆備只欠東風，心裡一急，便昏眩過去不省人事。

我常想，臨陣不慌、不怒，依然笑容可掬，撫掌而笑，這確非一般人可及。諸葛亮才是安邦定國的大人物。反觀我們的時代，紛紛擾擾，唯恐天下不亂。時代雖喧鬧，仁人之心卻寂寥，令人遙想諸葛當年！

高中國文課時，我們讀過他寫給後主的〈出師表〉，當時略無所感。後來，年事漸長，慢慢體會到諸葛亮之忠，不僅止於對後主、對劉備私人的愚忠，其實也是對漢室，乃至對民族之大忠。

不久，諸葛亮在即將伐魏前，調李嚴帶他所轄的二萬軍隊來鎮守漢中。李嚴卻討價還價，要諸葛亮從益州東部劃出五郡設立江州，讓他當江州刺史，致使調動未成。諸葛亮以大局為重，也就妥協了；建興七年，陳震在出使東吳前，專門找諸葛亮匯報李嚴的巧詐問題，特別談到李嚴早年在家鄉為官時的一些劣跡，但沒引起諸葛亮的足夠重視。

建興八年（230），曹軍欲三路攻蜀，諸葛亮再次要李嚴帶二萬軍隊到漢中坐鎮，李嚴又討價還價。諸葛亮即做讓步，任命其子為江州都督督軍，接替李嚴調走後的工作，李嚴這才執行調動命令。建興九年（231），諸葛亮第四次伐魏，命李嚴在漢中負責後勤供應，李嚴未及時籌集到糧草，便寫信給諸葛亮說皇上命令退兵。諸葛亮退軍後，他又欺騙朝廷說此次退兵是為了誘敵。當諸葛亮回來後，他又故作驚問：「軍糧已經夠用，為何突然退兵？」於是，諸葛亮在上朝時拿出李嚴的書信為據，與許多將士一道簽名上表，彈劾李嚴，將他免為庶人，流放到梓潼。

平叛戰鬥結束後，諸葛亮吸取「眾建諸侯分其力」的經驗，將南中四郡分為六郡，叛亂中心建寧郡被分得最細，起用大量土著大姓為官吏，達到不留軍隊、不運糧草，又能治理該地的目的；徵調南中「青羌」萬餘家入蜀，以其青壯組成騎兵五部，號稱「飛軍」：設立庲降都督，掌管南中軍政。該年十二月，諸葛亮率軍回到成都。

建興五年（227）三月，諸葛亮上《出師表》於後主，率軍至漢中，準備北伐。他先在漢中練兵約一年，然後北攻。魏南安（治甘肅隴西）、天水、安定（治甘肅濟川）三郡當即降蜀。魏明帝親赴長安督戰，以曹真督關右諸軍，採用以防守為主的戰略。蜀軍先揚言要由斜谷道攻取郿縣，並使趙雲、鄧芝率一軍據箕谷（今陝西褒城西北）為疑軍，諸葛亮率主力西攻祁山。參軍馬謖領一軍為先鋒，駐街亭。馬謖揮不當，大敗於魏軍，丟失街亭。蜀軍失去前進的據點，只好退回漢中（正史並無「空城計」退司馬懿軍之說）。諸葛亮揮淚斬馬謖，上書自貶三級，以右將軍身分行丞相之職。

劉備屯兵新野時，徐庶為幕僚，向劉推薦諸葛亮。劉備三訪其蘆，諸葛亮才與其相見，並立刻提出了著名的《隆中對》。即佔據荊、益二州，聯合孫權，對抗曹操，統一天下的建議。深得劉備的讚賞，自此成了劉備主要輔佐。後助劉備敗曹操於赤壁，佐定益州，使蜀與魏、吳成鼎足之勢。曹丕代漢為帝後，劉備也稱帝，諸葛亮出任丞相，總理國家大事，關羽鎮守荊州。

現代人讀《三國》，只能嘆服諸葛亮的智慧和眼光。卻實在想不出來，這樣一個“躬耕隴畝”的村夫，相交的皆非達官顯貴，而當時的資訊又不發達，他如何能那麼詳細地知道天下十幾路諸侯的性格，勢力和相互關係，又怎麼能如此準確地預言三國鼎立的結局呢？其實，懂修煉的人都知道這種智慧其實遠遠超出了人的層次，達到了老子在《道德經》中所說的“不出戶，知天下”的境界。而這種“知天下”卻類似《轉法輪》第二講中提到的“遙視功能”或“宿命通功能”。

“人類的歷史就像一台戲……”（《北美巡迴講法》）。有許多事情的發生都帶有戲劇性，而且匪夷所思。比如官渡之戰，袁紹70萬人馬對戰曹操7萬人馬，而且曹操糧草不濟，眼看有全軍覆沒的危險，就在這時，曹操用計燒了烏巢的糧草，擊敗了袁紹。赤壁之戰，曹操擁雄兵83萬，而孫劉聯軍只有幾萬人馬，眼看曹操即將一統天下，但一場火攻令他折戟沉沙，險些命喪華容。□亭之戰，劉備統兵70余萬，而孫權只有幾萬人馬，就在東吳將玉石俱焚之際，陸遜火燒連營700裡，致使劉備敗回白帝城。諸葛亮六出祁山，其中有三次幾乎大獲全勝，但突然遭遇大變而不得不中道而返，最後一次更苦心排下計策將司馬懿父子三人困於上方谷中，點起地雷火器。誰料想“忽然狂風大作，黑氣漫空，一聲霹靂響處，驟雨傾盆。滿谷之火，盡皆澆滅：地雷不震，火器無功……”