次日,孔明正要分兵緝擒孟獲,忽報:「蠻王孟獲妻弟帶來洞主,因勸孟獲歸降,獲不從,今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來,獻與丞相。」前只使孟獲詐降,今卻一齊都來,更不費力。孔明聽知,即喚張嶷、馬忠,吩咐如此如此。二將受了計,引二千精壯兵,伏於兩廊。孔明即令守門將俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人,拜於殿下。孔明大喝曰:「與吾擒下!”兩廊壯兵齊出,二人捉一人,盡被執縛。此是六擒。孔明大笑曰:「量汝些小詭計,如何瞞得過我?汝見二次俱是本洞人擒汝來降,吾不加害;汝只道吾深信,故來詐降,欲就洞中殺吾!」孟獲一邊算計,卻在孔明一邊敘出。喝令武士搜其身畔,果然各帶利刀。孔明問孟獲曰:「汝原說在汝家擒住,方始心服;今日如何?」獲曰:「此是我等自來送死,非汝之能也。吾心未服。」南蠻巧舌。孔明曰:「吾擒住六番,尚然不服,欲待何時耶?」獲曰:「汝第七次擒住,吾方傾心歸服,誓不反矣。」孔明曰:「巢穴已破,吾何慮哉!」令武士盡去其縛,叱之曰:「這番擒住,再若支吾,必不輕恕!」孟獲等抱頭鼠竄而去。此是六縱。○縱去與前又異。
卻說敗殘蠻兵有千餘人,大半中傷而逃,正遇蠻王孟獲。獲收了敗兵,心中稍喜,卻與帶來洞主商議曰:「吾今洞府已被蜀兵所占,今投何地安身?」帶來洞主曰:「止有一國可以破蜀。」前薦一人,此又薦一國。是此國之人死期至矣。獲喜曰:「何處可去?」帶來洞主曰:「此去東南七百里有一國,名烏戈國。國主兀突骨,身長丈二,不食五穀,以生蛇惡獸爲飯;亦與殺蛇為羹、煮象為飯者差不多。身有鱗甲,刀箭不能侵。今人腹中有鱗甲,亦一烏戈國也。其手下軍士,俱穿藤甲。木鹿之兵不穿甲,烏戈之兵穿藤甲,愈出愈奇。○其軍以藤為甲,不若其主身自有鱗甲。其藤生於山澗之中,盤於石壁之上;國人採取,浸於油中,半年方取出曬之;曬乾復浸,凡十餘遍,卻才造成鎧甲。好個引火之物!穿在身上,渡江不沈,經水不濕,刀箭皆不能入:因此號爲『藤甲軍』。不懼水,不懼金,獨不能禦火耳。今大王可往求之。若得彼相助,擒諸葛亮如利刀破竹也。」孰知竹能破藤。孟獲大喜,遂投烏戈國,來見兀突骨。其洞無宇舍,皆居土穴之內。孟獲入洞,再拜哀告前事。兀突骨曰:「吾起本洞之兵,與汝報讎。」獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長,一名土安,一名奚泥,起三萬兵,皆穿藤甲,離烏戈國望東北而來。行至一江,名桃花水,兩岸有桃樹,歷年落葉於水中,若別國人飲之盡死,惟烏戈國人飲之,倍添精神。桃花之名甚美,而獨不宜於他國,豈盡如桃花源之未許人間津者耶?兀突骨兵至桃花渡口下寨,以待蜀兵。