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問：這以後的情況如何？
 
答：戒日王死後，中印度又陷於混亂局面。當時印度分據各地的王國都崇奉婆羅門教，佛教日益削弱。獨有東印度的波羅王朝歷代崇信佛教。這個王朝起於七世紀中葉，延續到十一世紀末。它統治著摩揭陀以東的地方，那爛陀寺在它的境內，它又在那爛陀附近另建一超戒寺，規模更大。這一時期，密宗逐漸興盛起來，九世紀以後，更為盛行，但佛教在學術思想方面則逐漸衰落下去。
 
37．問：密宗是怎樣創立的？
 
答：密宗，或稱為真言陀羅尼宗，或稱為密乘（大乘其他宗派相對而稱顯宗或顯乘），傳說是龍樹開南天竺鐵塔，取出秘密經典而傳出來的。事實上，自龍樹以來，流行的大乘經典中，就雜有密乘的成分（密咒），但獨立而成立所謂密宗，則是遠在龍樹之後的事。
 
38．問：真言陀羅尼是什麼意思？
 
答：真言陀羅尼就是密咒。根據密宗的說法，密咒是佛內證的智慧的語言，是能夠顯示諸法實相的真實語言，所以叫做真言。陀羅尼（dhqraz]）的意義是「總持」。密咒的一字一聲，總含著無量教法義理，持有著無量威力和智慧，憑仗念誦密咒的威力，可以獲得遠比顯宗迅速而偉大的成就。密宗著重在修習儀軌，按照一定的儀軌，結壇，設供，身結手印，口誦真言，意作觀想等等，以求將自己的身口意三業，轉成佛的身口意三密（佛的身口意作用微妙不可思議，所以稱為三密），這樣便可以迅速得到智慧、神通，乃至即身成佛。修習密法還有息災、增福、降伏等作用。