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當阿拉伯征服時，除阿拉伯半島外，中近東全部地區，為東方沙珊王朝的波斯帝國與西方拜占庭帝國所瓜分，伊拉克為沙珊王朝的波斯帝國所統治。敘利亞、埃及、北非成為拜占庭帝國的領土。而這些地區的人民對統治者無不懷著反感，視阿拉伯的遠征軍為解放軍，甚至表示歡迎的態度。這與阿拉伯騎兵隊的優異機動力及巧妙的作戰方法相得益彰，使征服能於短時期內獲得成功。但久居沙漠的阿拉伯入卻不慣於山地戰鬥，征服波斯高原所需時間甚久，阿拉伯的傷亡亦逐漸增加。阿拉伯之無法越過陶洛斯山脈(Taurus Mts.)實屬意料中事。目前，陶洛斯山脈南麓，仍然為阿拉伯語的最北極限。

第三代哈利發的奧斯曼，乃出身於麥加最富名望的家族－奧馬亞家族，在其就位哈利發同時，即任命奧馬亞家族的人充任帝國要職。其目的雖不在擴大家族勢力，乃意圖促進帝國內部統一，但以此為契機，發生了麥地那政治的權力鬥爭。征服帶給回教徒莫大的財富。然而實際上獲得財富的僅限於小部分的特權階級，其他階級並未獲得財富。游牧部族的下級士兵，對於奧斯曼的特權階級懷著強烈的不滿情緒。不久遂公然反叛，奧斯曼被駐紮埃及的土兵所暗段，另選出穆罕默德的侄兒－哈喜目家族的阿里為第四代哈利發。

另一方面，奧斯曼死後，奧馬亞家族的敘利亞總督穆阿威葉(Mu awiya bn Abi Sufyan)就奧斯曼被暗段的問題向阿里追究任責任，兩者的對立愈趨尖銳而無妥協的餘地，穆阿威葉運用外交手腕，懷柔各方人士，同時發揮政治實力，統治帝國大部分，阿里的形勢日益不利。在其情勢最困難的六六一年，阿里在伊拉克的庫法(Kufah)被暗段，穆阿威葉乃據有大馬士革，開創了奧馬亞王朝，至此，正統的哈利發時代遂告結束。