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嘗讀《列仙傳》，飯可為蜂，杖可化龍，則盃之變鳩，不足為奇。衆官仰面視之，左慈不知所往。左右忽報：「左慈出宮門去了。」操曰：「如此妖人，必當除之！否則必將爲害。」遂命許褚引三百鐵甲軍追擒之。褚上馬，引軍趕至城門，望見左慈穿木履在前，慢步而行。褚飛馬追之，卻只追不上。虎褚將軍之威，至此亦全無用處。直趕到一山中，有牧羊小童，趕著一群羊而來，慈走入羊群內。羊亦可名烏角先生。褚取箭射之，慈即不見。褚盡殺群羊而回。追趕左慈不上，卻將羣羊出氣。牧羊小童守羊而哭，忽見羊頭在地上作人言，喚小童曰：「汝可將羊頭都湊在死羊腔子上。」幻極。小童大驚，掩面而走。忽聞有人在後呼曰：「不須驚走，還汝活羊。」小童回顧，見左慈已將地上死羊湊活，趕將來了。斷頭之羊既可活，剖肝之龍亦未必死。小童急欲問時，左慈已拂袖而去。其行如飛，倏忽不見。正與前慢步而行，相對成趣。小童歸告主人，主人不敢隱諱，報知曹操。操畫影圖形，各處捉拿左慈。三日之內，城裏城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青嬾衣、穿木履先生，都一般模樣者，有三四百個，孫行者變化之法，不謂《三國志》中已有之。哄動街市。操令衆將，將豬羊血潑之，押送城南教場。曹操親自引甲兵五百人圍住，盡皆斬之。人人頸腔內，各起一道青氣，到上天聚成一處，化成一個左慈。一致而有萬殊，萬殊仍歸一處。向空招白鶴一隻騎坐，白鳩遶殿而飛，白鸜自空而回，相映成趣。○或借群羊隱形，或乘白鶴遐舉，幻甚，趣甚。拍手大笑曰：「土鼠隨金虎，奸雄一旦休！」言死於午年操正月也，早為七十八回伏線。操令衆將以弓箭射之。忽然狂風大作，走石揚沙；所斬之屍，皆跳起來，手提其頭，奔上演武廳來打曹操。甘寧百騎是真人真馬，左慈百輩是疑鬼疑神，前後後相映成趣。至此文官武將，掩面驚倒，各不相顧。正是：

是日，諸官皆至王宮大宴。正行酒間，左慈足穿木履，立於筵前。衆官驚怪。左慈曰：「大王今日水陸俱備，大宴群臣，四方異物極多，內中欠少何物，貧道願取之。」操曰：「我要龍肝作羹，汝能取否？」慈曰：「有何難哉！」捋虎鬚且不懼，取龍肝又何難。取墨筆於粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開。左慈於龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。似龍真肝，是假是真。

門吏忽報：「有一先生，自稱左慈，求見大王。」操召入。取柑人曰：「此正途中所見之人。」操叱之曰：「汝以何妖術，攝吾佳果？」慈笑曰：「豈有此事！」取柑剖之，內皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空殼。纔入我手，便已成空。此是左慈點化奸雄也。稱魏王，圖漢鼎，皆當作如是觀。操愈驚，乃賜左慈坐而問之。慈索酒肉，操令與之，飲酒五斗不醉，肉食全羊不飽。萬羊丞相、斗酒學士，皆不及也。操問曰：「汝有何術，以至於此？」