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水草豐秀，天氣似春，稍有桑棗。次及一程。九月二十七日，至阿里馬城。鋪速滿國王暨蒙古荅剌忽只領諸部人來迎，宿於西果園。土人呼果為阿里馬，蓋多果實，以是名其城。其地出帛，目曰禿鹿麻，蓋俗所謂種羊毛織成者。時得七束，為禦寒衣。其毛類中國柳花，鮮潔細軟，可為線，為繩，為帛，為綿。農者亦決渠灌田，土人唯以瓶取水，戴而歸。及見中原汲器，喜曰：桃花石諸事皆巧。桃花石，謂漢人也。師自金山至此，以詩記其行云：

又歷二城，重九日，至回紇昌八剌城。其王畏午兒與鎮海有舊，率諸部族及回紇僧皆遠迎。既入，齋于臺上。洎其夫人勸蒲萄酒，且獻西瓜。其重及秤，甘瓜如枕許，其香味蓋中國未有也。園蔬同中區。有僧來侍坐，使譯者問看何經典，僧云：剃度受戒，禮佛為師。蓋此以東，昔屬唐，故西去無僧道。回紇但禮西方耳。翌日，並陰山而西。約十程，又度沙場。其沙細，遇風則流，狀如驚濤，乍聚乍散，寸草不萌，車陷馬滯，一晝夜方出，蓋白骨甸大沙分流也，南際陰山之麓。踰沙又五日，宿陰山北。詰朝南行，長阪七八十里，抵暮乃宿。天甚寒，且無水。晨起，西南行，約二十里，忽有大池，方圓幾二百里，雪峰環之，倒影池中，師名之曰天池。沿池正南下，左右峰巒峭拔，松樺陰森，高踰百尺，自巔及麓，何啻萬株。眾流入峽，奔騰洶湧，曲折灣環，可六七十里。二太子扈從西征，始鑿石理道，刊木為四十八橋，橋可並車。薄暮宿峽中。翌日方出，入東西大川。

皆曰：西南更行萬餘里即是。其夜，風雨作。園外有大樹，復出一篇示眾云：

於是途中作詩云：

渡河而南，前經小山，石雜五色。其旁草木不生，首尾七十里。復有二紅山當路。又三十里，鹹鹵地，中有一小沙井，因駐程挹水為食。傍有青草，多為羊馬踐履。宣使與鎮海議曰：此地最難行處，相公如何則可。公曰：此地我知之久矣。同往諮師，公曰：前至白骨甸，地皆黑石。約行二百餘里，達沙陀，北邊頗有水草。更涉大沙陀百餘里，東西廣袤，不知其幾千里，及回紇城方得水草。師曰：何謂白骨甸。公曰：古之戰場。凡疲兵至此，十無一還，死地也。頃者乃滿，大勢亦敗。于是遇天晴晝行，人馬往往困斃，唯暮起夜度，可過其半。明日向午，得及水草矣。少憩，俟晡時即行。當度沙嶺百餘，若舟行巨浪然。又明日辰巳間，得達彼城矣。夜行良便，但恐天氣黯黑，魑魅魍魎為祟，我輩常塗血馬首以厭之。師乃笑曰：邪精妖鬼，逢正人遠避。書傳所載，其孰不知，道人家何憂此事，日暮遂行。牛乏，皆道棄之，馭以六馬，自爾不復用牛矣。初在沙陀北，南望天際，若銀霞。問之左右，皆未詳。師曰：多是陰山。翌日，過沙陀，遇郊者再問之，皆曰：然。

翌日阿不罕山北鎮海來謁，師與之語曰：吾壽已高，以皇帝二詔丁寧，不免遠行數千里方臨治下。沙漠中，多不以耕耘為務，喜見此間秋稼已成。余欲於此過冬，以待鑾輿之迴，何如。宣曰：父師既有法旨，仲祿不敢可否。惟鎮海相公度之。公曰：近有敕，諸處官員如遇真人經過，無得稽其程，蓋欲速見之也。父師若需於此，則罪在鎮海矣。願親從行。凡師之所用，敢不備。師曰：因緣如此，當卜日行。公曰：前有大山高峻，廣澤沮陷，非車行地。宜減車從，輕騎以進。用其言，留門弟子宋道安輩九人，選地為觀。人不召而至，壯者效其力，匠者效其技，富者施其財。聖堂方丈，東廚西廡，左右雲房，無瓦皆土木，不一月落成，榜曰棲霞觀。時稷黍在地，八月初霜降，居人促收麥，霜故也。大風傍北山西來，黃沙蔽天，不相物色。師以詩自嘆云：

又三二日歷一山，高峰如削，松杉鬱茂。西有海子，南出大峽，則一水西流。雜木叢映於水之陽﹐韭茂如芳草，夾道連數十里。北有故城曰：曷剌肖。西南過沙場二十里許，水草極少，始見回紇決渠灌麥。又五六日，踰嶺而南至蒙古營宿。拂旦行，迤邐南山，望之有雪。因以詩記其行：

十七日，宿嶺西，時初伏矣。朝暮亦有冰，霜已三降，河水有凘冷如嚴冬。土人云：常年五六月有雪，今歲幸晴暖。師易其名曰：大寒嶺。凡遇雨多雹，山路盤曲，西北且百餘里。既而復西北，始見平地。有石河，長五十餘里，岸深十餘丈。其水清冷可愛，聲如鳴玉。峭壁之間，有大蔥，高三四尺。澗上有松，皆十餘丈。西山連延，上有喬松鬱然。山行五六日，峰迴路轉，林巒秀茂，下有溪水注焉。平地皆松樺雜木，若有人煙狀。尋登高嶺，勢若長虹，壁立千仞，俯視海子，淵深恐人。二十八日，泊窩里朵之東，宣俠先往奏稟皇后，奉旨請師渡河。其水東北流，瀰漫沒軸絕流以濟。入營，駐車南岸。車帳千百，日以醍醐湩酪為供。漢夏公主皆送寒具等，食黍米斗，白金十兩，滿五十兩，可易麵八十斤。蓋麵出陰山之後二千餘里，西域賈胡以橐馳負至也。中伏，帳房無蠅。窩里朵，漢語行宮也。其車輿亭帳，望之儼然。古之大單于未有若此之盛也。七月九日，同宣使西南行五六日，屢見山上有雪，山下往往有墳墓。及升高陵，又有祀神之跡。

出入廬帳，須低回。俗無文籍，或約之以言，或刻木為契。遇食同享，難則爭赴。有命則不辭，有言則不易，有上古之遺風焉。以詩敘其實云：